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한국은 OECD 국가 중 2번째로 높은 상속세를 부과하는 나라로, 기업의 승계가 어려움
승계계획이 부재한 중소기업 중 69.5% 는 상속 및 증여세 부담이 승계계획 부재의 가장 큰 요인이라고 응답함

한국 중소기업은 경영자들의 고령화 문제에 직면해 있으며, 적시에 실현 가능한 기업승계 대안을 강구하고 있을 것으로 예상됨
Average Age of SME CEOs in Korea
Percentage of SMEs with CEO's Age Exceeding 60

2018년 한국의 730개 중소기업들이 Exit 을 위해 M&A 시장에 매물로 등장함
이 중 118개 (16.3%) 기업은 기업승계가 어려워 기업을 매각하는 상황

2019년 1,400여개의 중소기업을 대상으로 한 설문조사 결과, 약 82.9% 의 회사들이 승계계획이 부재하다고 응답함



INDUSTRY
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시장 규모가 충분하며, 호의적 분위기 속에 빠르게 성장하는 시장
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지배적인 사업자의 존재하지 않으며 및 경쟁강도가 낮은 시장
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대체자의 위협 수준이 낮은 시장
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산업 Cycle 로 인한 변동성이 낮은 시장
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낮은 산업 Risk 와 단순한 시장 구조

FINANCIAL
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50억원 - 500억원 수준의 연간 매출
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10억원 - 100억원 수준의 연간 EBITDA
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현금흐름 흑자기업
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단순한 자본구조 및 주주구성
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낮은 레버리지 수준의 재무구조
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낮은 Capital Expenditure 및 Working Capital

COMPANY
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경쟁우위 (Competitive Advantage) 및 시장 지배력 수준이 높은 기업
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기존 사업으로부터 지속적인 현금흐름 창출 및 추가적인 성장이 가능성이 높은 기업
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사업 효율화를 통한 기업가치 증대 가능성이 높은 기업
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검증된 제품 / 서비스와 고객사, 내부인력 보유

SITUATIONAL
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Exit (은퇴) 및 기업경영의 부담 경감 의지가 있는 주주, 경영자를 보유한 기업
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경영 / 재무 분야의 전문 경영인을 물색하는 기술 전문성을 가진 창업자를 보유한 기업
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대기업 / 중견기업의 비핵심 계열사
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한국에 위치한 기업

CHARLES RYU (찰스 류)
MANAGING PARTNER & CEO (대표)
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다수의 투자은행과 사모펀드에서 근무하였으며, 중소형 Deal 전문가로 기업가치 500 억원 이내 중소기업부터 1 조원 상당의 상장기업들을 대상으로 자금조달 (Equity / Debt), 인수합병 (M&A), 기업상장 (IPO / RTO), 구조조정 (Restructuring) 등의 Deal 을 주도
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캐나다 Ivey Business School 에서 MBA / 경영학을 이수 (최우등 졸업); 토론토 대학교의 Rotman School of Management 에서 금융학 전공 (Dean's List)
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기술 / 미디어 / 헬스케어 / 산업재 / 기업용 서비스 / 소비재 / 광산업 등 산업에서 30건 이상의 Deal 을 북미 / 남미 / 아시아 태평양 / 유럽 지역에 위치한 기업들을 대상으로 Lead Advisor / Investor 로써 성공적으로 수행
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스타트업 CFO / 고문으로 활동; 기업의 투자유치-전략수립-실행에 대한 다각적인 관점과 경험 보유
